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全国物流加盟排行榜(2019全国物流排行榜)

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大件快运行业早已变天。



“老牌”快运企业德邦快递、跨越速运、壹米滴答纷纷被收购，安能物流赴港上市，与此同时，还有一批快递企业挤入快运行业来分食“蛋糕”。



以《中国物流与采购》杂志发布的“2021大件快运Top10榜单”为参考，去年顺丰快运综合排名第一，中通快运、百世快运均跻身前十。2021年12月，中通快运还完成了一笔超3亿美元的B轮融资。



新老玩家的纵横捭阖，足以说明快运市场的价值。艾瑞咨询预计，到2025年，我国快运市场规模会达到20000亿元。华创证券也曾测算，快运市场规模两倍于快递市场，且未来增速能达到20%。



由于市场环境的影响，今年上半年快运行业的发展受到了制约。但随着疫情管控政策的变化，快运行业将迎来新的发展机遇。同时，行业竞争格局也出现了新的变化。经过一个多月的市场调研和评估分析，《中国物流与采购》杂志通过综合考量多家大件快运企业今年前三季度及全年（预估）货量、营收、利润、增幅和市场占比等多方面表现，并在其基础上通过计分，最终确定了“2022大件快运Top10”榜单，并于近日重磅发布。





疫情成为关键影响因素

快运需求强挂钩宏观经济，今年以来，受到疫情影响，快运行业明显受到较大冲击。



“疫情的反复与静默封控对于快运企业的影响是深远的。”11月19日，作为中物联公路货运分会的一名专家，准时达战略业务发展总监韩雪峰在接受《中国物流与采购》杂志记者采访时表示，在疫情反复下，许多生产制造地都是在管控中的，导致供应链出现断链，这就使得以服务生产制造业为主的大件快运企业受到极大影响。



其中，今年上半年安能物流的总收入同比下降了8%至41.39亿元，盈利亏损1.76亿元，净亏损率为4.2%，经调整亏损为1.05亿元，利润同比下降142%。具体来看，安能物流今年上半年货运总量仅为550万吨，相较于去年同期的580万吨不增反降，同比下滑了6.1%。安能物流在半年报中也指出，这主要是在市场综合因素影响下，导致对零担需求放缓，货运量的下降主要发生在今年3月下旬至5月，之后有所恢复。



需求下降带来的不仅是货运总量的下降，安能物流2022年上半年财报显示，报告期内，安能物流各项服务的单价同比下降，服务总单价整体下降了2.5%；而成本却有较大的增长，单位内的营业成本增长了4.3%。其主要原因是，为了凑够足够的货运量保证正常服务，安能物流降低了一些疫情地区的价格，同时还降低了因疫情承压的货运合作商及代理商的价格、增值服务费。



德邦快递也面临着相同的境遇。今年上半年，德邦快递快运业务营业收入为46.11亿元，同比下降12.67%；开单货物总重量247.7万吨，同比下降19.66%，公斤单价同比增长8.69%。

巨头初现 格局转变

上半年，在国内疫情和国际地缘政治冲突的双重影响下，大件快运行业中的不少中小企业举步维艰，而头部企业则是危与机共存。



从“2022大件快运Top10”榜单不难看出，大件快运企业间的体量、货量、营收等方面差距在逐渐拉大，越来越明显。



聚盟共建依靠自身网络布局，在货量、营收等方面都保持着较为稳定的增长速度。中通快运6年来一直保持破纪录的增长速度：10个月铺起全国网、2年进入“万吨俱乐部”、3年实现盈利、6年进入加盟制网络一梯队，在“2022大件快运Top10”榜单中，更是从去年的第九位上升至第七位。



长久以来，我国快运行业的成熟度仍有欠缺，市场集中度尚未形成。2020年美国前十大零担网络的市场份额占比已经达到了74%，而目前我国这一占比仅为5.7%。



另外，中国物流与采购联合会公路货运分会近期发布的《2021年公路货运行业重点企业经营情况调查报告》（以下简称《报告》）显示，2021年30家重点公路货运物流企业主营业务收入为1904亿元，市场占比相对较低，公路货运市场总体集中度不高、依然较为分散。《报告》同时指出，2021年，30家重点公路货运物流企业平均利润率4.8%，低于规模以上工业企业利润率2个百分点。



尽管如此，从2022年上市快运企业的财报及各参与此项调研的快运企业所提供的相关数据来看，与前几年相比，快运行业逐步出现了巨头企业，且明显出现了资源向几家头部企业集中的迹象。从综合分值来看，前三名的分值差距就已拉开。



在“2022年大件快运Top10”榜单中，顺丰快运凭借出色的货量、营收等多方因素，继续蝉联首席排位。今年上半年，顺丰快运实现了不含税营业收入131.5亿元，同比1.6%的增长。对比去年全年营收300亿元的成绩，顺丰快运有内部人士预计，今年营收会超过去年。



而随着今年上半年京东物流收购德邦快递，大件快运行业进入了快速整合期。



韩雪峰此前向《中国物流与采购》杂志记者分析认为，今年是大件快运行业快速集聚的年份。一是快运企业自身内部的整合加快，比如京东收购德邦快递、壹米滴答的再整合，这些都是行业的自身整合，加快了行业的迭代速度，也加剧了行业的竞争激烈度；二是上市快递公司迅速实现跨界并得到飞速发展，实现了行业的加法；三是头部企业的集聚效应开始显现。



“由于上半年生产制造业面临原材料涨价及货物流通受阻的压力，货物流通需求较弱，同时能源价格持续高位，燃油成本大幅上涨，快运行业面临市场容量下降、成本上升、收益下降等诸多挑战。” 韩雪峰表示，这对大件快运行业中的小企业来说无疑是雪上加霜，由此催化了资源向头部大件快运企业转移。



近期华创证券预测，我国快运行业正在逐步进入巨头整合期。随着全国型网络企业成为巨头，货量不断提升，不断优化路由结构，降低中转次数，提升网络效率，降低单位成本，叠加自身服务以及品牌效应，将会进一步挤压其他玩家。因此，快运行业发展将出现并购重组，以及以加盟入网、组建联盟等方式消化存量结构的趋势。

有望触底反弹

我国公路运输具有明显的季节性特征，其中第四季度通常是社会贸易和运输业的高峰。近年来，受双十一、双十二、年货节等各大电商促销活动的叠加影响，公路货运在第四季度呈现出更为明显的旺季特征。



与此同时，随着疫情防控措施的逐步优化，大件快运行业的经营恢复也提上了日程。11月11日，国务院联防联控机制公布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好防控工作的通知》，提出进一步优化防控工作的二十条措施（以下简称“新二十条”）。天风证券指出，随着新二十条的实行，物流板块修复在即。随后，11月12日交通运输部也修订发布了多个涉及交通运输领域的疫情防控工作指南。



11月18日，京东物流发布第三季度财报，首度与德邦快递并表，其中德邦快递第三季度快运业务实现营业收入24.4亿元，同比减少8.54%；开单货物总重量同比下滑9.79%，公斤单价同比上升1.39%，与前两季度相比均有所回升。



而随着在这次财报的公布，资本市场对德邦快递进行了重新评估，安信证券、国海证券等纷纷给予德邦快递买入评级，虽然这次评估中包含了对德邦快递中快递业务的评估，但快运业务上的优势依旧是德邦快递不同于其他快递企业的特点。



安信证券也在近期研报中指出，快运行业市场规模巨大，宏观经济修复有望带动整个行业的增速回升，大件快运市场有望触底反弹。(本文刊载于《中国物流与采购》杂志2022年第23期封面专题）



（《中国物流与采购》杂志2022年第23期封面）

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